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Courant juin, c'est relevé de performance du PER

01/06/2023

Ce relevé donne toutes les informations nécessaires au salarié pour gérer au mieux son épargne

La loi PACTE qui a créé le Plan d’Epargne Retraite ou « PER » impose au gestionnaire du plan de communiquer à chaque titulaire d’un PER une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance nette et brute des frais et les frais prélevés. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière du PER est fournie annuellement.

Ces informations relatives aux actifs du PER sont collectées par le gestionnaire du PER (teneur de compte-conservateur pour le PERECO) auprès des sociétés de gestion concernées par le plan. Le but est de permettre aux titulaires de gérer au mieux leur épargne et de procéder, le cas échéant, à des arbitrages au vu de ces performances. 

Vos salariés détenant des avoirs dans le PERECO(i) recevront le relevé de performance sur les positions du 31 décembre 2022 courant juin, sous la forme d’un document intitulé « relevé de performance du PER ».