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Bientôt pour vous, le relevé de performance du PER

26/11/2021

Un nouveau relevé pour gérer au mieux son épargne

La loi PACTE qui a créé le Plan d’Epargne Retraite ou « PER » impose au gestionnaire du plan de communiquer à chaque titulaire d’un PER une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance nette et brute des frais et les frais prélevés. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière du PER est fournie annuellement.

Ces informations relatives aux actifs du PER sont collectées par le gestionnaire du PER (teneur de compte-conservateur pour le PERECO) auprès des sociétés de gestion concernées par le plan. Le but est de permettre aux titulaires de gérer au mieux leur épargne et de procéder, le cas échéant, à des arbitrages au vu de ces performances. 

Les titulaires de PER recevront cette première information courant décembre sous la forme d’un document intitulé « relevé de performance du PER ».

A compter de 2022, cette information leur sera adressée au cours du deuxième trimestre de l’année.